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【關(guān) 鍵 詞】 2010 鋼鐵市場(chǎng) 發(fā)展趨勢(shì)
【報(bào)告內(nèi)容】
2009年末的鋼市走勢(shì),為2010年開(kāi)了一個(gè)好頭,伴隨全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的持續(xù)回暖,預(yù)計(jì)2010年全球鋼鐵供需形勢(shì)更趨好轉(zhuǎn),鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù),進(jìn)出口規(guī)模趨于擴(kuò)大,鋼材價(jià)格有望擺脫低位徘徊的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。但由于世界鋼鐵需求增長(zhǎng)尚存有諸多不確定因素,藍(lán)鯨鋼工作室預(yù)計(jì)2010年鋼鐵產(chǎn)品供需形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。
一、09年全球鋼鐵市場(chǎng)承受重創(chuàng),價(jià)格指數(shù)大幅下跌。
1、從CRUspi的變化情況看,國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格大幅下跌
2009年北美地區(qū)綜合指數(shù)下跌了38.5%,歐洲地區(qū)下跌了36.1%,亞洲地區(qū)下跌了39.4%。亞洲地區(qū)跌幅最劇,源于其自05年以來(lái)的迅速上升。08年綜合價(jià)格指數(shù)同05年相比,亞洲地區(qū)市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)累計(jì)上升了91%,比北美和歐洲市場(chǎng)升幅分別高32個(gè)百分點(diǎn)和47個(gè)百分點(diǎn)。09年三大地區(qū)的價(jià)格指數(shù)平均水平處于近5年來(lái)的最低水平。
2、美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇和歐洲經(jīng)濟(jì)的緩慢爬行形成鮮明的對(duì)比。
從幣值變化情況看,美國(guó)、日本經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)程度以及2010年增長(zhǎng)預(yù)期均好于歐元區(qū)和英國(guó),日元、歐元和英鎊兌美元在08-09年也出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
3、國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)。
截止09年12月31日,WTI原油價(jià)格升至79.34美元/桶,再度逼近80美元/桶大關(guān),布倫特和歐佩克原油價(jià)格也分別升至77.67美元/桶和76.19美元/桶。同年初相比,價(jià)格分別上升了33美元/桶、38美元/桶和35美元/桶,升幅分別為71.2%、94.0%和81.6%。全年平均價(jià)格分別為62美元/桶、62美元/桶和56美元/桶,分別同比下跌了37-38%。
4、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格呈現(xiàn)“駝峰”走勢(shì)。
同2008年“單峰”走勢(shì)相區(qū)別,2009年波羅的海干散貨指數(shù)呈現(xiàn)為明顯的“駝峰”軌跡,6月和11月均表現(xiàn)為大幅上升的態(tài)勢(shì),海岬型運(yùn)價(jià)指數(shù)的“駝峰”走勢(shì)更為明顯,剛好與同期的全球鋼材價(jià)格走勢(shì)、美元漲跌以及國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格的變化趨勢(shì)相吻合。
二、全球經(jīng)濟(jì)逐步走出低谷,鋼鐵產(chǎn)品需求恢復(fù)增長(zhǎng),粗鋼生產(chǎn)呈明顯的放大趨勢(shì)。
1、美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖。
(1)美國(guó)經(jīng)濟(jì)。經(jīng)美國(guó)商務(wù)部修正的3季度美國(guó)GDP增長(zhǎng)2.2%,是連續(xù)4個(gè)季度萎縮以來(lái)的首次增長(zhǎng)。2008年美國(guó)經(jīng)濟(jì)收縮了2.3%,GDP增長(zhǎng)在09年第1季度、第2季度分別下降6.4%和0.7%,第3季度GDP增速終于由負(fù)轉(zhuǎn)正,預(yù)計(jì)今年4季度和明年至少上半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還將持續(xù)好轉(zhuǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)得益于政府龐大的貨幣與財(cái)政刺激方案,預(yù)計(jì)對(duì)09年GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)1.3個(gè)百分點(diǎn),對(duì)2010年的貢獻(xiàn)為1.4個(gè)百分點(diǎn)。
11月份美國(guó)制造業(yè)PMI綜合指數(shù)升至53.6點(diǎn),其中工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)達(dá)59.9點(diǎn),新訂單指數(shù)60.3點(diǎn),分別比08年12月份的最低點(diǎn)上升了20.7點(diǎn)、33.6點(diǎn)和37.6點(diǎn)。盡管同10月份相比略有回落,但是藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為高位震蕩顯示出制造業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力。
美國(guó)成屋簽約指數(shù)持續(xù)攀升,至09年的11月份已升至114.1點(diǎn),環(huán)比連續(xù)9個(gè)月上升。同最低點(diǎn)2009年的1月份80.4點(diǎn)相比,累計(jì)上升了33.7點(diǎn)。
(2)歐元區(qū)及歐盟。相對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)的樂(lè)觀期待,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍沒(méi)有達(dá)到樂(lè)觀的程度。IMF預(yù)計(jì)2010年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)仍處于負(fù)增長(zhǎng)之中,但降幅在緩慢收窄。從今年的情況來(lái)看,10月份歐元區(qū)和歐盟27國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(不含建筑業(yè))分別升至97.9點(diǎn)和98.5點(diǎn),上達(dá)到了自08年12月份以來(lái)的最高水平。盡管出現(xiàn)較為明顯的回升,但是同去年同期相比,仍有較大的差距。
從近期歐洲工業(yè)生產(chǎn)情況看,在09年8-9月份大幅回升后,10月份工業(yè)生產(chǎn)均是收縮態(tài)勢(shì)。其中歐元區(qū)16國(guó)下降了0.6%,歐盟27國(guó)則下降了0.7%。但從同比的角度看,歐元區(qū)和歐盟的工業(yè)生產(chǎn)均呈現(xiàn)出恢復(fù)的跡象,降幅明顯收窄。對(duì)比5月份。歐元區(qū)16國(guó)和歐盟27國(guó)工業(yè)生產(chǎn)降幅分別收窄了6.6個(gè)百分點(diǎn)。
(3)日本。日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)持續(xù)向好的趨勢(shì)。12月份的PMI指數(shù)達(dá)到53.8點(diǎn),連續(xù)6個(gè)月在50點(diǎn)以上。其中新訂單指數(shù)達(dá)到57.7點(diǎn),是近兩年來(lái)的次高水平。
2、需求恢復(fù)增長(zhǎng),粗鋼生產(chǎn)快速恢復(fù)。
遭受金融危機(jī)打擊后的全球鋼鐵行業(yè)正在逐漸恢復(fù)生產(chǎn)能力,粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)為前低后高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)WSA的預(yù)測(cè),2010年全球鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到12.06億噸,將比2009年增長(zhǎng)9.2%,恢復(fù)到2008年水平。根據(jù)WSA公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,1-11月份全球累計(jì)生產(chǎn)粗鋼10.9億噸,同比下降10.8%。其中11月份日產(chǎn)粗鋼358.3萬(wàn)噸,比2008年平均日產(chǎn)增長(zhǎng)7.3%,相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼13.08億噸水平。
從08-09年全球粗鋼產(chǎn)量增減情況看,除中國(guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)的粗鋼生產(chǎn)在08年降幅最大,08年6月全球粗鋼日均397萬(wàn)噸,峰值產(chǎn)量達(dá)到近年來(lái)的最高點(diǎn),但至08年的12月份,迅速衰減為265萬(wàn)噸,產(chǎn)量大幅降低了33.4%。而同期中國(guó)大陸粗鋼日均產(chǎn)量降低了25.0%,扣除中國(guó)以外其他國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量大幅減少了40.7%,粗鋼生產(chǎn)的收縮幅度超過(guò)中國(guó)15.7個(gè)百分點(diǎn)。
與2008年下半年粗鋼產(chǎn)量劇烈衰減形成對(duì)照的是,自09年1月以來(lái),全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),這當(dāng)然與全球經(jīng)濟(jì)回暖帶來(lái)的需求增長(zhǎng)有直接的關(guān)系。但更值得關(guān)注的是,中國(guó)不再扮演全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)的領(lǐng)軍角色,因?yàn)榭鄢袊?guó)以外的其他國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度已明顯超過(guò)了中國(guó)。對(duì)比08年12月份粗鋼日均產(chǎn)量水平,全球11月份累計(jì)增長(zhǎng)了31.0%,同期中國(guó)大陸粗鋼日均產(chǎn)量增長(zhǎng)了25.1%,扣除中國(guó)以外其他國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)36.0%,粗鋼生產(chǎn)的擴(kuò)張幅度超過(guò)中國(guó)10.9個(gè)百分點(diǎn)。
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